Nachfolgeplanung

Nachfolgeplanung im Bereich Unternehmen

Die Nachfolgeplanung startet bereits Jahre vor der definitiven Übertragung der Gesellschaftsanteile und beschäftigt sich hauptsächlich mit den langfristigen Aspekten der Nachfolgeregelung. Wir empfehlen bereits ab dem 50. Lebensjahr eine persönliche und unternehmensbezogene Auslegeordnung vorzunehmen.

Unternehmerinnen und Unternehmer beraten wir bei der Nachfolgeregelung in ihrem Unternehmen, beispielsweise bei der Übertragung der Unternehmensanteile, der Sicherstellung der Kontinuität in der Geschäftsführung, bei Aktionärbindungsverträgen oder bei erbrechtlichen Vorkehrungen.

Unsere Kompetenzbereiche im Überblick:

  • Strategischer Aufbau der eigenen Vorsorge
  • Unternehmensnachfolge | Testamente | Ehe- und Erbverträge
  • Ehe- und Erbrecht
  • Vorsorgeauftrag
  • Langfristige Sicherstellung der Nachfolgefähigkeit1 und Nachfolgewürdigkeit2 der Firma
  • Klarheit bezüglich Eignerstrategie bzw. Wunschlösungen
  • Start des Dialoges mit potenziellen Nachfolgern (z.B. Familienmitglieder oder Mitarbeitende)

1 Nachfolgefähigkeit
Angebot und Nachfrage auf dem «Nachfolgemarkt» driften aufgrund der demografischen Entwicklung auseinander; zudem stehen den jüngeren Generationen viele spannende Optionen für die Gestaltung ihres Berufslebens offen. Unter diesen Prämissen bedeutet Nachfolgefähigkeit in erster Linie, attraktiv zu sein. Nachfolgefähigkeit bezieht sich daher insbesondere auf die unternehmensinternen Faktoren, die ein attraktives Unternehmensklima schaffen. Dazu gehören beispielsweise Themen wie personelle Abhängigkeiten oder Kundendiversifikation.

2 Nachfolgewürdigkeit
Die Nachfolgefähigkeit ist die Summe der externen Faktoren, die auf ein Unternehmen einwirken. Wie entwickelt sich die Branche? Gibt es disruptive Entwicklungen, die das eigene Geschäftsmodell bedrohen? Werden die eigenen Produkte am Markt nachgefragt? Stehen ausreichend Ressourcen für die Entwicklung neuer Produkte zur Verfügung? Die Nachfolgefähigkeit kann nur sehr langfristig mit strategischen Instrumenten gesteuert werden; ist sie nicht gegeben, wird eine erfolgreiche Nachfolgeregelung erheblich erschwert.

Unterschiedliche Beratungsansätze

Abhängig von den potenziellen Käufern unterscheiden wir zwei Beratungsansätze für die Planung Ihrer Unternehmensnachfolge:

Der lösungsorientierte Beratungsansatz definiert sich durch einen Entwicklungsprozess zwischen zwei Parteien, die sich bereits kennen. Übernehmer und Übergeber verfolgen in der Regel ein gemeinsames Ziel oder eine Vision. Sie kennen aber nicht den Weg zum Ziel. Der Weg zur gewünschten Nachfolgeregelung ist oft mit Stolpersteinen gepflastert; häufig ist ein Schritt zurück notwendig. Unsere Nachfolgeexperten agieren in einer Coaching-Rolle und unterstützen Sie konzeptionell sowie mit dem nötigen Fachwissen bei der Planung Ihrer Wunschlösung. 

Ist kein Käufer bekannt und muss extern nach einer Nachfolgelösung (MBI oder strategischer Partner) gesucht werden, kommen die Instrumente des M&A-Prozesses zur Anwendung. Der entscheidungsorientierte Prozess ist hoch strukturiert und folgt einem klaren Prozess und Zeitplan.

Nachfolgeplanung im Bereich Familienrecht und Erbrecht

Fragestellungen im Bereich der Nachfolgeplanung, des Familienrechts und des Erbrechts werden immer komplexer: Partnerschaften und Ehen zwischen Personen unterschiedlicher Nationalitäten, Vermögen in mehreren Ländern oder Patchwork-Familien sind heute alltäglich.

Privatpersonen und Familien beraten wir in rechtlicher wie steuerlicher Hinsicht bei der Nachlassplanung und in der Nachlassabwicklung im nationalen wie internationalen Kontext.

Unsere Kompetenzbereiche im Überblick:

  • Nachlassplanung
  • Erstellen von Testamenten und Erbverträgen
  • Willensvollstreckung
  • Erbteilungsverträge
  • Erbenvertretung
  • Begleitung von Erbengemeinschaften
  • Errichtung von Stiftungen, Ausrichten von Legaten
  • Vorsorgeaufträge und Patientenverfügungen

Unternehmensnachfolge  | Testamente | Ehe- und Erbverträge

Unternehmerinnen und Unternehmer beraten wir bei der Nachfolgeregelung in ihrem Unternehmen, beispielsweise bei der Übertragung der Unternehmensanteile, der Sicherstellung der Kontinuität in der Geschäftsführung, bei Aktionärbindungsverträgen oder bei erbrechtlichen Vorkehrungen.

Der Wille der Erblasserin und des Erblassers steht im Vordergrund. Zusammen klären wir Bedürfnisse und Vorstellungen sowie die rechtlichen Aspekte bezüglich Familiensituation und der involvierten Vermögenswerte ab. Auf dieser Basis erarbeiten wir Vorschläge für Testamente, Ehe- und Erbverträge. Dabei berücksichtigen wir die nationalen und grenzüberschreitenden Steueraspekte.

Vorsorgeaufträge | Patientenverfügungen

Die Wahrung der Autonomie und des Selbstbestimmungsrechts, auch bei Eintritt der Urteilsunfähigkeit bei Krankheit, Unfall oder im Alter, ist vielen Menschen wichtig. Wir unterstützen bei der vorausschauenden Regelung unter Berücksichtigung der individuellen Umstände mittels Vorsorgeauftrag. Dadurch regeln Sie durch wen und wie Sie betreut werden. Die KESB wird anstelle eines Beistandes die im Vorsorgeauftrag aufgeführte Person für die Betreuung einsetzen; eine permanente Aufsicht durch die KESB entfällt. Dies entlastet Sie und Ihre Nächsten.

Mit der Patientenverfügung regeln Sie, welchen medizinischen Massnahmen Sie im Falle Ihrer Urteilsunfähigkeit zustimmen und welchen nicht.

Willensvollstreckung | Erbteilung | Errichten von Stiftungen

Zur Durchsetzung des letzten Willens kann die Erblasserin oder der Erblasser im Testament oder Erbvertrag die Nachlassabwicklung BDO als Willensvollstreckerin übertragen. Wo ein Willensvollstrecker fehlt, unterstützen wir Erbengemeinschaften bei der Erbteilung.

Wir beraten und unterstützen bei der Errichtung und Einrichtung von Stiftungen.

Unsere Ansprechpersonen

Unser Team ist gerne für Sie da

Regula Bergsma

Regula Bergsma

Dr. iur. Rechtsanwältin, Leiterin Fachgruppe Nachfolge- und Nachlassplanung, Luzern
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Flandrina Helbling-Martin

Flandrina Helbling-Martin

Rechtsanwältin, Mediatorin, Fachgruppe Nachfolge- und Nachlassplanung, Aarau
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